Учёт заявок
Место, где живут все заявки. Без него клиенты теряются в переписках, и никто не знает, какая реклама принесла деньги. Инструмент вторичен — важно, чтобы место было одно и в нём стоял источник.
Два уровня, и начинать надо с первого
- Метки в WhatsApp Business плюс таблица. Каждая заявка получает метку по источнику, раз в неделю строки уезжают в таблицу. Хватает, пока заявок десятки и отвечает один-два человека
- CRM. Нужна, когда заявок за сотню в месяц, отвечают несколько человек и надо считать конверсию по каналам. Тогда Twenty, amoCRM или любая другая — правила ниже не меняются
Не заводите CRM заранее. Пустая система, купленная на вырост, не заполняется и через месяц забрасывается. Метки и таблица работают с первого дня и ничего не стоят.
Пять шагов на первом уровне
- Заведи метки по источникам: реклама, директ, рекомендация, повторный
- Договорись о воронке статусов: новая заявка → в работе → встреча → счёт → оплачено → отказ
- Заведи таблицу с колонками: дата, имя, контакт, источник, статус, сумма, причина отказа
- Раз в неделю переноси заявки из переписок в таблицу — пятнадцать минут
- Раз в месяц считай: сколько заявок дал каждый источник и во сколько обошёлся
Главное поле — источник. Откуда пришёл человек: реклама, директ, рекомендация. Без него учёт превращается в список контактов. С ним видно, какое объявление принесло оплаченные сделки, а какое только расход.
Правила, без которых развалится
- Статусов не больше шести-семи. Двадцать штук перестают заполнять на второй неделе
- Отказ закрывается только с причиной: дорого, нет времени, ушёл к конкуренту, не отвечает
- Один человек — одна строка. Перед добавлением проверь по телефону, нет ли его уже
- Правило для команды: нет записи — нет заявки
Таблица не напомнит перезвонить и не покажет воронку сама. Это цена простоты. Как только забывать начнёте чаще, чем раз в неделю, — пора на второй уровень.
Где ошибаются
- Заводят двадцать статусов — их перестают заполнять
- Держат заявки только в переписках и половину теряют
- Не заполняют источник и потом не могут оценить рекламу
- Покупают CRM на вырост и не заполняют её вовсе
- Ведут учёт «для отчёта», а не для решений
Проверь себя
- Воронка собрана, статусов не больше семи
- Метки по источникам заведены и ставятся
- Колонка «источник» есть и заполняется
- Отказ без причины не закрывается
- Команда знает правило: нет записи — нет заявки
Хотите сделать это на своём проекте
Гайд объясняет как. Разбор показывает, что из этого нужно именно вам: смотрим ваш проект, считаем цифры и говорим, с чего начинать. Полтора часа, 30 000 ₸ онлайн.
Отвечаем в течение дня. Расскажем честно, подходит вам курс или нет.